米国債券ETF

私の投資方針は、一貫して「長期・分散・積立」です。自分自身のリスク許容度は決して高くはないと認識しており、ポートフォリオは株60％・債券30％・金（ゴールド）5％・不動産（J-REIT）5％という、守りを重視した配分の運用を目指しています。ですが、そんな私は過去に「長期債券レバレッジ3倍」という極めて攻撃的な商品に手を出していました。その結果は惨敗。今回は、恥を忍んでこの失敗を記録し、今後の投資活動への戒めとしたいと思います。

私のように米国債券ETFに投資している投資家にとっては、米国の金融政策や長期金利の動向に一喜一憂する日々が続いています。ここ最近、米長期金利の動きに連動して、私が保有している米国債券ETF「EDV（バンガード・超長期米国債ETF）」の株価が上昇基調です。実は直近の相場において、私は非常に良いタイミングで買い増しを行うことができました。今回の記事では追加購入後の「EDV」についてお伝えします。

先日、私の投資方針である「長期・分散・積立」の観点から、米国債券ETFである「バンガード・超長期米国債ETF（EDV）」を買い増し（追加購入）しました。「最近、債券価格も下がっているけれど、今買って大丈夫？」 「金利が高い今の状況で、わざわざ超長期債を買う意味はあるの？」そんな疑問を持っている方の参考になれば幸いです。

私は米国債券ETFの「EDV」を保有しているのですが、最近またEDVの価格が下落しています。直近の価格は63.13ドルです。そして為替は1ドル160円程度だったものが、急激に円高方向に振れ、157円台となっています。ここで、EDVの一株の価格を円に換算すると9,900円台となり、10,000円を切ります。さらに、分配金利回りも株価の下落に伴い5％を超えています。今回の記事では米国債券ETF「EDV」を追加で購入すべきか考えてみました。

株式市場が好調な時ほど、ふと頭をよぎるのは「暴落への備え」ではないでしょうか。私がメインで運用している全世界株は、長期的に見れば年平均7％程度の利回りが期待できる優秀な資産ですが、いざ暴落が始まれば、最悪50％以上の資産減少も覚悟しなければなりません。その時の「クッション」として、私は現在、資産の16％を米国債券にしています。債券は米国のETFで以下の4銘柄を保有しています。AGG　iシェアーズ・コア 米国総合債券市場EDV　バンガード超長期米国債LQD　iシェアーズ iBoxx USD投資適格社債JNK　SPDR BB ハイイールド債券今回の記事では「AGG　iシェアーズ・コア 米国総合債券市場」について書き記してい

今回の記事では、なぜ今、長期金利（１０債利回り）がここまで上昇しているのか。そして、この「ヘッジ」という目的は依然として有効なのか。また、政策金利との乖離を読み解いていきたいと思います。

最近、米国10年債利回りの低下に伴って、米国債券ETFの価格が上昇しています。私は以下の米国債券ETFを保有しています。AGG、JNK、LQD、EDV、TMF私の保有している米国債券ETFは一時期、全ての銘柄で含み損になっていたのですが、今はEDVとTMF以外は含み益になりました。今回の記事では、米国債券ETFの価格が、なぜ最近上昇しているのかを考えてみました。

私は現在、米国の債券ETFを複数保有しています。今回の記事では、その中のひとつである 「TMF 」について、これまでの投資判断と現在の心境を整理する意味も込めて書いていきたいと思います。

最近、金（ゴールド）や不動産投資信託（Jリート）に気を取られているうちに米国債券ETFの株価が上昇してきていました。私は米国債券ETFの「AGG」「JNK」「LQD」「EDV」「TMF」の各ETFを所有しています。取得単価と現在値は以下のスクリーンショットの通りなのですが、「EDV」と「TMF」以外の銘柄はドルベースで含み益の状態になっています。今回の記事では米国債券ETFについて私の思うところを書き記していきます。