米国債券ETF

私の投資方針は「長期・分散・積立」です。私自身のリスク許容度が高くないことが分かっていますので、株式だけに投資するリスクを抑えるため、債券や金などにも分散投資しています。その中で保有しているのが、バンガードの超長期米国債ETF「EDV」とブラックロックの「iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF「AGG」です。今回は、「EDV」と「AGG」の実際の保有状況と分配金を公開します。

米国の長期金利の上昇に伴って米国債券ETFの「EDV」の価格の下落が止まりません。1年前の長期金利、約4.1％程度と比べると直近では約5.2％ですので1％以上上昇しています。一方「EDV」の1年前の価格は約65ドル前後で、直近では54ドルにまで下落しています。下落率にすると約17％です。今回の記事では私が保有している米国債券ETFの状況と直近の行動について公開していきます。

私の投資方針は、一貫して「長期・分散・積立」です。自分自身のリスク許容度は決して高くはないと認識しており、ポートフォリオは株60％・債券30％・金（ゴールド）5％・不動産（J-REIT）5％という、守りを重視した配分の運用を目指しています。ですが、そんな私は過去に「長期債券レバレッジ3倍」という極めて攻撃的な商品に手を出していました。その結果は惨敗。今回は、恥を忍んでこの失敗を記録し、今後の投資活動への戒めとしたいと思います。